公開時刻:2019年12月17日
中央アジア諸国におけるセメント生産の分析
世界のセメント生産の一般的な状況
現在、世界のセメント生産量は毎年4〜6%増加しています。統計によると、世界のセメント生産量は2億5千万トンです。主な生産地域:中国(総生産の44%)、EU(10%)、インド(6.2%)、アメリカ(4%)、日本(2.7%)、ロシア(2.2%)。
予測によると、2010年の世界の総生産量は3億トンに達し、年間増加率は4.7%、同年の比較価値として世界のセメント価値は約250億米ドルに達する見込みです。中国を除く世界的に有名なセメント製造企業は、ラファージュ(フランス)、ホルシム(スイス)、ハイデルベルクセメント(ドイツ)、イタルセメンティ(イタリア)、RMC(イギリス)、シャムセメント(タイ)、タイのタイ(タイ)、タイ平洋(日本)であり、これらの生産量は世界生産の3分の1を占め、製品の3分の2は国際市場に販売されています。
重要な建築資材の一つとして、セメントは産業プロジェクトの建設・改善、建設、水利工学、都市インフラに広く用いられており、これらは産業の発展速度と部分的な面積への外国資本の吸収の重要な指標となっています。同時に、セメントの需要は経済建設の活動を反映しており、現在中国、アジア東北部、中央アジアは世界で最も経済成長の速い地域に含まれており、これらの地域の需要が最も大きいです。
二、中央アジア各地のセメント生産および市場の一般情報
現在、中央アジアには14のセメント工場があり、年間生産能力は1750万トンです。
1、ウズベキスタン
ウズベキスタンには6つのセメント工場があり、それらはАК?Узкурилишматериаллари?グループカンパニーは、ポートランドセメント(全国セメント生産量の99.3%)を含む12種類のセメントを生産しています。ホワイトセメント、スラグセメントも含まれます。M-400セメントはセメント全体の生産量の98.6%を占め、ホワイトセメントとスラグセメントはそれぞれ0.087%と0.61%を占めています。
ウズベキスタンのセメント生産量は中央アジア地域でトップで、2006年には558万2千トンで、2005年と比べて10.2%増加しました。ウズベキスタンの主要なセメント企業は以下の通りです:ОАО ?Кызылкумцемент?(年間セメント生産量は国内セメント生産の49%);ОАО ?Ахангаранцемент?、年間セメント生産量は全国セメント生産量の23%を占めています。ОАО ?Кувасайцемент?、年間セメント生産量は全国セメント生産量の18%を占める、ОАО ?Бекабадцемент?、年間セメント生産量は全国セメント生産の10%を占める。
ウズベキスタンのセメント品質は優れており、さまざまな海外市場に輸出されています。現地で需要を満たした後、残りのセメントはタジキスタン(31.1%)、カザフスタン(20.8%)、トルクメニスタン(20.3%)、アフガニスタン(17.3%)、キルギス(10.2%)、イランなどへ輸出されます。安定した国内需要と輸出の増加が、ウズベキスタンの生産規模拡大に非常に良い条件を生み出しています。
2、キルギス
現在、キルギスにはセメント工場が1つしかなく、年間生産能力は150万トンです。統計によると、2006年の実質年間セメント生産量は121万トン、2005年のセメント輸出量は36万6千トン(前年比4%増加)で、主な輸出市場はカザフスタンです。同年、セメント輸入量は10万5千トンで、主な輸入市場はウズベキスタンで、そのうち一部は中国からの輸入です。2007年にはキルギスが100万トンのセメントを輸出する計画です。
キルギス南部では、ОАО ?Южно-Кыргызский Цемент?そしてЗАО ?Ак-сайЦемент?中国からの融資で建設中であり、完成後は両工場の生産能力が280万トンに達し、製品は現地の需要を満たすだけでなく、タジキスタンやアフガニスタンへの輸出も可能となるでしょう。
3、タイジキスタン
現在、タイジキスタンにあるセメント工場は1つだけで、1950年代に建設され、年間生産量は100万トンと設計されています。長い歴史、良好なメンテナンス不足、深刻な摩耗のため、実際の輸出は設計された出力の20〜25%に過ぎません。2005年のセメント輸出量は25万3千トン(前年比130%増加)であり、同時にセメント輸入量は50万9千トンです。政府がРогунская ГЭСおよびСанктудинская ГЭСの建設を開始しれば、2010年までにタイジキスタンの年間セメント需要増加は約160万トンに達する見込みです。
4、トルクメニスタン
2005年以前、トルクメニスタンのセメント生産量は約30万トンでした。その後、ケリヤジンセメント工場が投資し、年間生産能力は100万トンで、主なセメントはM-400、M-500、M-600および様々なグレードのポルトランドセメントおよびスラグセメントです。2005年のセメント輸入量は2万9千トンで、2004年と比べて5.5倍に増加しました。
三、カザフスタンのセメント産業に関する分析
1、カザフスタンにおけるセメント市場の発展
近年、カザフスタンのセメント生産は急速に発展しています。2001年の国内生産量はわずか169万トンですが、2006年には490万トンを超えています。カザフスタンのセメント需要は約600万トンで、2007年の生産量は750万トンと見込まれています。現時点では、不足している25%のセメントを輸入すべきであり、専門家の予測によれば、2007年には不足するセメント量は150万トンになる見込みです。
価格に関しては、アルマトイなどのセメントの小売価格は1トンあたり約180〜200米ドルに近づいています。
2、カザフスタンにおけるセメント生産
セメント工場は20世紀50年代にカザフスタンに建設され、設計生産能力は100万トン、湿式プロセス生産法を採用しています。工程は中世的で、電力消費量は乾式プロセス生産能力の2倍です。装備の摩耗率は50%に達しました。現在、国内生産量は500万トン未満で、設計容量の50%未満です。
市場調査によると、現在カザフスタンの市場では輸入建材が70%、建築資材の輸入生産機械が80%、建築資材生産に使われる国内原材料が60%を占めています。
現在カザフスタンには5つのセメント工場があります。それらは以下の通りです:ОАО?中央アジアセメント?(?CAC?, бывший Карагандинский цементный завод)；ОАО ?Шымкентцемент?；ЗАО ?Семейцемент?；ОАО ?Восток-цемент?(бывший Усть-Каменогорский цементный завод)]；?Сас-Тюбинский цементный завод?.各工場の主な製品はM-400であり、他の工場はオンラインで色付きセメントを生産できた。
工場の位置からすると、東に2つ、北に1つ、南に1つ、他はОАО?Шымкентцемент?アルマトイの近くにあり、この地域の需要を満たすことができます。
セメント市場で最も重要な要素は地区であり、価格の鍵となるのは輸送です。セメントを200キロメートルで輸送するのは経済的であり、工場の住所を選ぶことが重要になりました。
アスタナ、アクタウ、その他の岩石油の都市はカスピ海のほとりに位置し、近くにセメント工場がないため、セメントは長期間にわたり主に輸入に依存しています。例えば、ロシアからアクチュビンスクへの輸入セメント価格は3米ドル/トン、ウシジカ産の地元セメント価格は18米ドル/トンです。比較すると輸入セメントの価格はより競争力があります。
3、現在のカザフスタンのセメント産業発展の問題
ナザルバエフ大統領は2005年9月5日に建設産業の指示を出し、特にセメントとレンガ生産を中心とした国家建築産業の発展を意味しました。
建築資材の輸入量、特にセメントの輸入量が徐々に増加しているため、カザフスタンは二つの難しい選択に直面しています。
1) 現在の工場を改善し、投資額が減り、投資回収が速くなり、市場の需要を緩和する可能性があります。しかし問題は、カザクスタンドが積極的にWTOに参入していることです。WTO加盟後、建材市場は外部に開放されるため、外国企業も国内企業と同じ待遇を受けるため、湿式プロセスで生産されるセメントのコストは競争が乏しく、国企業の発展目標には達していません。
2) 新たに近代化されたセメント生産ラインを建設するための投資。計算上、年間生産量100万トンの近代化生産ラインを建設するには総投資額が1000万米ドルとされるべきです。長期的な投資の観点から見ると、1トンあたり10米ドルの利益であれば、投資は10年間回収可能です。しかし、カザフスタンの多くの地域では寒い冬が建設を妨げており、セメント生産は停滞し、投資の回復期間が長くなることになるため、投資家はその点を考慮しなければなりませんでした。
3) 輸入セメントによる煩わしさ
セメント企業はカザフスタンで年間30%以上のセメント需要増加に直面しており、生産拡大やマーケティングノルマの増加、輸入セメントの市場縮小に積極的に取り組んでいます。1996年から2000年にかけて、セメント企業はカザフスタンで最も困難な時期に苦境に立たされ、国内の総需要はわずか68万トンで、その時点では通常稼働するセメント工場は一切ありませんでした。
西カザクスタントの経済発展は全国平均よりも速く、セメント需要は非常に大きいですが、その地域にはセメント工場がなく、この市場は隣国に簡単に占められています。1004年、カザフスタン政府は年間生産量120万トンのセメント工場建設のためにАдани社と契約を結びましたが、工場は現在まで完成していません。
もう一つの大きな問題は輸送で、長期間にわたる残業使用とメンテナンス不足により、カザフスタン鉄道会社のセメント輸送用鉄道車両は稼働できず、セメント工場には鉄道車両を購入する資金がありません。
四、中国企業へのいくつかの提案
現在、多くの地元企業がカザフスタンとセメント生産プロジェクトで協力する意向を持っていますが、投資前に十分な市場調査と実現可能性調査を行い、カザフスタンのセメント生産と市場状況をよく理解し、特にカザフスタンが広大な土地を持つ最大の内陸国であることに注目すべきです。 しかし、その地域の大部分は寒く乾燥した特徴を持っています。また、輸送状況、販売流通、住所の実証、気候条件、原材料供給についてもしっかり調査を行いましょう。これらの要素は製品の品質や価格競争に関わるためです。
カザフスタンの西にはカスピ海沿岸と電力産業の基盤があり、現在は大規模な近代化されたセメント工場が不足しており、一方でセメントの需要が最も大きく、セメント工場建設の基本条件が整っています。しかし、隣国ロシアやウズベキスタンにはセメント生産能力があり、地理的優位性があり、セメントの品質も良く、距離も短く、製品もこの地域に伝統的な効果を持っています。中国企業は先進的な生産プロセスを活用し、近代化された大規模なセメント生産企業を構築し、より良い製品を製造し、製品の競争を維持することを検討すべきです。
カザフスタン大統領は、セメント企業の指導思想を含む地元の建材企業の建設に取り組み、中国の先進企業とカザフスタンの技術兄弟との協力に非常に良い機会を提供しています。
カザフスタンのセメント工場の生産能力が現時点で現地のニーズを満たせないため、十分な市場調査の結果、条件を持つ中国大企業がカザフスタンと協力することを提案します。
世界のセメント生産の一般的な状況
現在、世界のセメント生産量は毎年4〜6%増加しています。統計によると、世界のセメント生産量は2億5千万トンです。主な生産地域:中国(総生産の44%)、EU(10%)、インド(6.2%)、アメリカ(4%)、日本(2.7%)、ロシア(2.2%)。
予測によると、2010年の世界の総生産量は3億トンに達し、年間増加率は4.7%、同年の比較価値として世界のセメント価値は約250億米ドルに達する見込みです。中国を除く世界的に有名なセメント製造企業は、ラファージュ(フランス)、ホルシム(スイス)、ハイデルベルクセメント(ドイツ)、イタルセメンティ(イタリア)、RMC(イギリス)、シャムセメント(タイ)、タイのタイ(タイ)、タイ平洋(日本)であり、これらの生産量は世界生産の3分の1を占め、製品の3分の2は国際市場に販売されています。
重要な建築資材の一つとして、セメントは産業プロジェクトの建設・改善、建設、水利工学、都市インフラに広く用いられており、これらは産業の発展速度と部分的な面積への外国資本の吸収の重要な指標となっています。同時に、セメントの需要は経済建設の活動を反映しており、現在中国、アジア東北部、中央アジアは世界で最も経済成長の速い地域に含まれており、これらの地域の需要が最も大きいです。
二、中央アジア各地のセメント生産および市場の一般情報
現在、中央アジアには14のセメント工場があり、年間生産能力は1750万トンです。
1、ウズベキスタン
ウズベキスタンには6つのセメント工場があり、それらはАК?Узкурилишматериаллари?グループカンパニーは、ポートランドセメント(全国セメント生産量の99.3%)を含む12種類のセメントを生産しています。ホワイトセメント、スラグセメントも含まれます。M-400セメントはセメント全体の生産量の98.6%を占め、ホワイトセメントとスラグセメントはそれぞれ0.087%と0.61%を占めています。
ウズベキスタンのセメント生産量は中央アジア地域でトップで、2006年には558万2千トンで、2005年と比べて10.2%増加しました。ウズベキスタンの主要なセメント企業は以下の通りです:ОАО ?Кызылкумцемент?(年間セメント生産量は国内セメント生産の49%);ОАО ?Ахангаранцемент?、年間セメント生産量は全国セメント生産量の23%を占めています。ОАО ?Кувасайцемент?、年間セメント生産量は全国セメント生産量の18%を占める、ОАО ?Бекабадцемент?、年間セメント生産量は全国セメント生産の10%を占める。
ウズベキスタンのセメント品質は優れており、さまざまな海外市場に輸出されています。現地で需要を満たした後、残りのセメントはタジキスタン(31.1%)、カザフスタン(20.8%)、トルクメニスタン(20.3%)、アフガニスタン(17.3%)、キルギス(10.2%)、イランなどへ輸出されます。安定した国内需要と輸出の増加が、ウズベキスタンの生産規模拡大に非常に良い条件を生み出しています。
2、キルギス
現在、キルギスにはセメント工場が1つしかなく、年間生産能力は150万トンです。統計によると、2006年の実質年間セメント生産量は121万トン、2005年のセメント輸出量は36万6千トン(前年比4%増加)で、主な輸出市場はカザフスタンです。同年、セメント輸入量は10万5千トンで、主な輸入市場はウズベキスタンで、そのうち一部は中国からの輸入です。2007年にはキルギスが100万トンのセメントを輸出する計画です。
キルギス南部では、ОАО ?Южно-Кыргызский Цемент?そしてЗАО ?Ак-сайЦемент?中国からの融資で建設中であり、完成後は両工場の生産能力が280万トンに達し、製品は現地の需要を満たすだけでなく、タジキスタンやアフガニスタンへの輸出も可能となるでしょう。
3、タイジキスタン
現在、タイジキスタンにあるセメント工場は1つだけで、1950年代に建設され、年間生産量は100万トンと設計されています。長い歴史、良好なメンテナンス不足、深刻な摩耗のため、実際の輸出は設計された出力の20〜25%に過ぎません。2005年のセメント輸出量は25万3千トン(前年比130%増加)であり、同時にセメント輸入量は50万9千トンです。政府がРогунская ГЭСおよびСанктудинская ГЭСの建設を開始しれば、2010年までにタイジキスタンの年間セメント需要増加は約160万トンに達する見込みです。
4、トルクメニスタン
2005年以前、トルクメニスタンのセメント生産量は約30万トンでした。その後、ケリヤジンセメント工場が投資し、年間生産能力は100万トンで、主なセメントはM-400、M-500、M-600および様々なグレードのポルトランドセメントおよびスラグセメントです。2005年のセメント輸入量は2万9千トンで、2004年と比べて5.5倍に増加しました。
三、カザフスタンのセメント産業に関する分析
1、カザフスタンにおけるセメント市場の発展
近年、カザフスタンのセメント生産は急速に発展しています。2001年の国内生産量はわずか169万トンですが、2006年には490万トンを超えています。カザフスタンのセメント需要は約600万トンで、2007年の生産量は750万トンと見込まれています。現時点では、不足している25%のセメントを輸入すべきであり、専門家の予測によれば、2007年には不足するセメント量は150万トンになる見込みです。
価格に関しては、アルマトイなどのセメントの小売価格は1トンあたり約180〜200米ドルに近づいています。
2、カザフスタンにおけるセメント生産
セメント工場は20世紀50年代にカザフスタンに建設され、設計生産能力は100万トン、湿式プロセス生産法を採用しています。工程は中世的で、電力消費量は乾式プロセス生産能力の2倍です。装備の摩耗率は50%に達しました。現在、国内生産量は500万トン未満で、設計容量の50%未満です。
市場調査によると、現在カザフスタンの市場では輸入建材が70%、建築資材の輸入生産機械が80%、建築資材生産に使われる国内原材料が60%を占めています。
現在カザフスタンには5つのセメント工場があります。それらは以下の通りです:ОАО?中央アジアセメント?(?CAC?, бывший Карагандинский цементный завод)；ОАО ?Шымкентцемент?；ЗАО ?Семейцемент?；ОАО ?Восток-цемент?(бывший Усть-Каменогорский цементный завод)]；?Сас-Тюбинский цементный завод?.各工場の主な製品はM-400であり、他の工場はオンラインで色付きセメントを生産できた。
工場の位置からすると、東に2つ、北に1つ、南に1つ、他はОАО?Шымкентцемент?アルマトイの近くにあり、この地域の需要を満たすことができます。
セメント市場で最も重要な要素は地区であり、価格の鍵となるのは輸送です。セメントを200キロメートルで輸送するのは経済的であり、工場の住所を選ぶことが重要になりました。
アスタナ、アクタウ、その他の岩石油の都市はカスピ海のほとりに位置し、近くにセメント工場がないため、セメントは長期間にわたり主に輸入に依存しています。例えば、ロシアからアクチュビンスクへの輸入セメント価格は3米ドル/トン、ウシジカ産の地元セメント価格は18米ドル/トンです。比較すると輸入セメントの価格はより競争力があります。
3、現在のカザフスタンのセメント産業発展の問題
ナザルバエフ大統領は2005年9月5日に建設産業の指示を出し、特にセメントとレンガ生産を中心とした国家建築産業の発展を意味しました。
建築資材の輸入量、特にセメントの輸入量が徐々に増加しているため、カザフスタンは二つの難しい選択に直面しています。
1) 現在の工場を改善し、投資額が減り、投資回収が速くなり、市場の需要を緩和する可能性があります。しかし問題は、カザクスタンドが積極的にWTOに参入していることです。WTO加盟後、建材市場は外部に開放されるため、外国企業も国内企業と同じ待遇を受けるため、湿式プロセスで生産されるセメントのコストは競争が乏しく、国企業の発展目標には達していません。
2) 新たに近代化されたセメント生産ラインを建設するための投資。計算上、年間生産量100万トンの近代化生産ラインを建設するには総投資額が1000万米ドルとされるべきです。長期的な投資の観点から見ると、1トンあたり10米ドルの利益であれば、投資は10年間回収可能です。しかし、カザフスタンの多くの地域では寒い冬が建設を妨げており、セメント生産は停滞し、投資の回復期間が長くなることになるため、投資家はその点を考慮しなければなりませんでした。
3) 輸入セメントによる煩わしさ
セメント企業はカザフスタンで年間30%以上のセメント需要増加に直面しており、生産拡大やマーケティングノルマの増加、輸入セメントの市場縮小に積極的に取り組んでいます。1996年から2000年にかけて、セメント企業はカザフスタンで最も困難な時期に苦境に立たされ、国内の総需要はわずか68万トンで、その時点では通常稼働するセメント工場は一切ありませんでした。
西カザクスタントの経済発展は全国平均よりも速く、セメント需要は非常に大きいですが、その地域にはセメント工場がなく、この市場は隣国に簡単に占められています。1004年、カザフスタン政府は年間生産量120万トンのセメント工場建設のためにАдани社と契約を結びましたが、工場は現在まで完成していません。
もう一つの大きな問題は輸送で、長期間にわたる残業使用とメンテナンス不足により、カザフスタン鉄道会社のセメント輸送用鉄道車両は稼働できず、セメント工場には鉄道車両を購入する資金がありません。
四、中国企業へのいくつかの提案
現在、多くの地元企業がカザフスタンとセメント生産プロジェクトで協力する意向を持っていますが、投資前に十分な市場調査と実現可能性調査を行い、カザフスタンのセメント生産と市場状況をよく理解し、特にカザフスタンが広大な土地を持つ最大の内陸国であることに注目すべきです。 しかし、その地域の大部分は寒く乾燥した特徴を持っています。また、輸送状況、販売流通、住所の実証、気候条件、原材料供給についてもしっかり調査を行いましょう。これらの要素は製品の品質や価格競争に関わるためです。
カザフスタンの西にはカスピ海沿岸と電力産業の基盤があり、現在は大規模な近代化されたセメント工場が不足しており、一方でセメントの需要が最も大きく、セメント工場建設の基本条件が整っています。しかし、隣国ロシアやウズベキスタンにはセメント生産能力があり、地理的優位性があり、セメントの品質も良く、距離も短く、製品もこの地域に伝統的な効果を持っています。中国企業は先進的な生産プロセスを活用し、近代化された大規模なセメント生産企業を構築し、より良い製品を製造し、製品の競争を維持することを検討すべきです。
カザフスタン大統領は、セメント企業の指導思想を含む地元の建材企業の建設に取り組み、中国の先進企業とカザフスタンの技術兄弟との協力に非常に良い機会を提供しています。
カザフスタンのセメント工場の生産能力が現時点で現地のニーズを満たせないため、十分な市場調査の結果、条件を持つ中国大企業がカザフスタンと協力することを提案します。
